우리나라 역사 중 가장 극적이고 진취적이었던 삼국시대를 그린 아동학습만화. 화자인 할아버지가 손자들에게 옛날이야기를 들려주는 방식으로 역사를 풀어낸다. 1권부터 10권까지 시간의 흐름에 따라 고구려의 건국에서 신라의 삼국통일까지 삼국시대 전반에 걸쳐 이해할 수 있게끔 구성했다.

1장 신하가 왕을 죽이다 2장 형을 밀어내고 왕위에 오르다 3장 백성들의 심판을 받은 차대왕 4장 명림답부 5장 명재상 을파소 6장 우왕후의 계략 7장 고구려의 치욕 8장 북진하는 백제 9장 허무한 죽음, 고국원왕 10장 갈등의 시작