우리나라 역사 중 가장 극적이고 진취적이었던 삼국시대를 그린 아동학습만화. 화자인 할아버지가 손자들에게 옛날이야기를 들려주는 방식으로 역사를 풀어낸다. 1권부터 10권까지 시간의 흐름에 따라 고구려의 건국에서 신라의 삼국통일까지 삼국시대 전반에 걸쳐 이해할 수 있게끔 구성했다.

1장_ 신라의 반격 2장_ 신라 장군 이사부 3장_ 이차돈의 순교 4장_ 백제와 신라의 도약 5장_ 관산성 전투 6장_ 백제의 비극 7장_ 흔들리는 고구려 8장_ 바보 온달과 평강공주 9장_ 마지막 출사표 10장_ 고구려, 수나라 제1차전쟁